O cineasta espanhol Víctor Erice fala sobre o primeiro filme que ele provavelmente viu, Garra Escarlate (1944) de Roy William Neill, estrelado por Basil Rathbone como Sherlock Holmes. As memórias de uma experiência cinematográfica tão formativa o levam a recordar os dias sombrios após o fim da Guerra Civil Espanhola, a confessar os muitos medos que assombram as crianças e a refletir sobre a natureza da própria memória.